وقتی مادربزرگ مادری جیمی فوت می‌کند، او و برادرش تامی از هم جدا می‌شوند. تامی به یک پرورشگاه برده می‌شود و جیمی برای زندگی با مادربزرگ دیگر و عمویش می‌رود. زندگی او اصلاً شاد نیست و سرشار از سکوت، طرد شدن و دوره‌هایی از خشونت است.

گراهام مریل که در شغلی بدون آینده گیر کرده است، یک سمور آبی به نام میج را به سرپرستی می‌گیرد و به روستایی دورافتاده در غرب اسکاتلند نقل مکان می‌کند. آن‌ها با هم به کاوش در شگفتی‌های طبیعی و باشکوه اطراف خانه ساحلی‌شان می‌پردازند. به زودی، گراهام عاشق پزشک زیبای شهر، مری، می‌شود و طولی نمی‌کشد که این سه به دوستانی جدایی‌ناپذیر تبدیل می‌شوند.